Telecomunicaciones en 2022 y prospectiva para 2023

The CIU estima un escenario medio de crecimiento de 3.3% para las telecomunicaciones en México durante 2023, nivel inferior a 2022, pero que podría ascender hasta 4.9% en su proyección más optimista, ante el impulso que registra la contratación y el uso de los servicios.

Las perspectivas económicas globales apuntan a una desaceleración en el crecimiento durante 2022 y 2023, por debajo del nivel promedio registrado entre los años 2000 y 2019 (3.9%). Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), se prevé que el crecimiento mundial sea del 6.2% en 2021, 3.4% en 2022, 2.9% en 2023 y 3.1% en 2024.

Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información financiera de los operadores.

Esta pérdida de dinamismo se debe a diversos factores, entre los que destacan el incremento en las tasas de interés para controlar la inflación, el conflicto entre Rusia y Ucrania y su posible escalada, la recuperación de China tras la finalización de la política COVID cero y las preocupaciones por la estabilidad de la deuda y la turbulencia en el sector bancario.

En el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó un crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) del 3.1% en 2022, impulsado por la demanda interna, pero también por la imprevista atracción de socios comerciales. Destacan el desempeño de sectores de servicios como culturales y deportivos, servicios de alojamiento y preparación de alimentos, información en medios masivos y financieros.

Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de Banco de México

Otra industria que contribuyó significativamente a este dinamismo de la economía nacional fue la de telecomunicaciones, que creció un 5.2% en términos anuales, en su acostumbrada trayectoria procíclica con respecto al desempeño del PIB.

En 2022, el sector de telecomunicaciones registró un agregado de ingresos por $547.6 mil millones de pesos (mmp), lo que representó un aumento del 5.2% en su comparación anual. Destaca el dinamismo de los segmentos de TV de paga y servicios convergentes y móvil, que crecieron un 8.1% y un 6.4%, respectivamente. En contraste, el segmento de telefonía y banda ancha fija se contrajo un 2.8%, pero fue compensado por la trayectoria positiva de los componentes anteriores.

En segundo lugar, destaca el mercado de telecomunicaciones móviles (voz, datos y venta de equipos), que acumuló $319 mmp durante 2022, lo que representa el 58.6% del total sectorial. En este segmento, el aumento significativo tanto en la contratación (+4.9%) como en el consumo de servicios de voz y datos (+10.8%) resultó en una aceleración en el crecimiento de los ingresos. Por otro lado, a pesar de que la contratación, tanto de líneas como de accesos a banda ancha fija, registra una trayectoria al alza, con niveles de crecimiento de 6.5% y 5.8% respectivamente, el segmento fijo enfrenta dificultades para dejar los números rojos en ingresos.

Durante 2023, los especialistas consultados por el Banco de México prevén que el crecimiento de la economía nacional sea del 1.2%, derivado de la política monetaria restrictiva con elevadas tasas de interés, las dificultades.